관심을 보인 고객을,
놓치지 않고 계약까지

고객 한눈에 보기

고객 정보와 상담 이력을 한 고객 기준으로 모아, 지금까지의 활동 이력을 보고 고객에 맞게 대응할 수 있습니다.

• 상담 기록을 고객별로 정리
• 조건에 맞는 고객 그룹 찾기
• 기업정보 API 연동

영업기회

웹 문의와 받은 영업 메일을 영업기회로 정리하고, 다음 연락과 일정을 관리합니다. AI가 메일의 요청 내용을 정리해 영업기회를 제안합니다.

• 받은 영업 메일에서 영업기회 제안(Gmail 연동)
• 견적서를 만들어 보내고 진행 상태 확인
• 규칙 기반 담당자 배정과 알림

다음 활동

고객 미팅부터 후속 업무까지 모든 활동을 한곳에서 관리하고, 중요한 영업기회를 놓치지 않도록 연결합니다.

• 구글 캘린더 연동
• 미팅/콜 리마인더
• 업무 일정 공유

계약·정산

전자계약 체결부터 세금계산서 발행까지 이어지는 업무를 한곳에서 관리하여 업무 부담을 줄입니다.

전자계약·세금계산서·계좌 조회는 플러그인으로 연결하며 건당 요금이 있습니다. 조건은 요금 안내에서 확인하세요.

• 전자계약 체결(플러그인·건당)
• 세금계산서 발행(플러그인·건당)
• 주문·발주·거래명세서를 ERP와 이어서 관리

성과

영업 단계별 진행 상황과 매출을 함께 보고, 다음 영업 활동을 계획합니다.

• 영업 단계별 진행 현황
• 구매 가능성이 높은 문의부터 보고, 마케팅이 매출에 기여한 정도 확인
• 목표 대비 실적 예측