주문판매 & 이카운트ERP연동 & 견적서 외
1) 검색필터 : 기간(당일, 이번주, 이번달, 기간설정), 거래처, 영업담당자
2) 주문/판매 현황 : 주문/판매 건수, 총 주문/판매 금액, 평균 주문/판매 금액, 판매대기/납품진행
3) 내역 : 주문/판매 목록, 액션(ERP연동, 발주서/거래명세서), 전환(판매전환, 판매완료)
1) 계약정보
- 기본정보 : 작성일자, 거래처, 납품장소, 거래처 담당자, 담당자 연락처, 담당자 이메일, 상태, 참조, 계약명, 계약일, 계약 시작일, 계약 종료일, 세율, 결제조건, 창고, 유효기간, 영업그룹, 영업담당자, 유입경로, 메모
- 부가정보 : 커스텀 필드
2) 품목정보 : 설정 > 품목
- 기본정보 : 품목코드, 품목명, 단위, 수량, 표준단가, 판매단가, 공급가액, 부가세, 납기일자, 창고, 적요
- 부가정보 : 커스텀 필드
3) 발주정보
- 발주서 내역 : 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
1) 계약정보
- 기본정보 : 작성일자, 거래처, 납품장소, 거래처 담당자, 담당자 연락처, 담당자 이메일, 상태, 참조, 계약명, 계약일, 계약 시작일, 계약 종료일, 세율, 결제조건, 창고, 유효기간, 영업그룹, 영업담당자, 유입경로, 메모
- 부가정보 : 커스텀 필드
2) 품목정보 : 설정 > 품목
- 기본정보 : 품목코드, 품목명, 단위, 수량, 표준단가, 판매단가, 공급가액, 부가세, 납기일자, 창고, 적요
- 부가정보 : 커스텀 필드
3) 거래명세서 정보
- 거래명세서 내역 : 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
1) 영업기회 > 견적서
- 견적서 내역 : 영업기회, 계약에서 생성 된 견적서(파일업로드, 양식생성) 목록
- 템플릿 : 견적서 템플릿 생성 및 편집
- 견적서 만들기
2) 영업기회 상세페이지 _ 견적서 tab
- 견적서 파일 업로드
- 양식으로 견적서 만들기
- 견적서 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
3) 계약관리 상세페이지 _ 견적서 tab
- 견적서 파일 업로드
- 양식으로 견적서 만들기
- 견적서 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
4) 견적서 정보
- 수신자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 전화번호), 담당자정보(이름, 연락처, 이메일)
- 공급자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 업태, 업종), 유효기간, 결제조건
- 품목정보 : 기본정보(품목코드, 품목명, 설명, 단가, 수량, 단위, 금액), 부가정보(커스텀 필드)
- 기타 : 기타사항, 합계(할인율, 할인금액, 공급가액, 세율, 합계금액), 영업담당자, PDF다운로드, 색상변경
- 설정 : 필드설정, 항목설정
1) 주문 > 발주서
- 발주서 만들기
2) 계약관리 상세페이지 _ 매입 tab
- 발주서 만들기
- 주문페이지에서 발주서 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
3) 견적서 정보
- 수신자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 전화번호), 담당자정보(이름, 연락처, 이메일)
- 공급자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 업태, 업종), 유효기간, 결제조건
- 품목정보 : 기본정보(품목코드, 품목명, 설명, 단가, 수량, 단위, 금액), 부가정보(커스텀 필드)
- 기타 : 기타사항, 합계(할인율, 할인금액, 공급가액, 세율, 합계금액), 영업담당자, PDF다운로드, 색상변경
- 설정 : 필드설정, 항목설정
1) 판매 > 거래명세서
- 거래명세서 만들기
- 판매페이지에서 거래명세서 수정 및 발송(이메일, 문자, 알림톡)
2) 거래명세서 정보
- 수신자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 전화번호), 담당자정보(이름, 연락처, 이메일)
- 공급자 : 회사정보(회사명, 사업자번호, 주소, 대표이사, 업태, 업종), 유효기간, 결제조건
- 품목정보 : 기본정보(품목코드, 품목명, 설명, 단가, 수량, 단위, 금액), 부가정보(커스텀 필드)
- 기타 : 기타사항, 합계(할인율, 할인금액, 공급가액, 세율, 합계금액), 영업담당자, PDF다운로드, 색상변경
- 설정 : 필드설정, 항목설정
1) 이카운트 ERP 연동
- 회사코드, 사용자ID, 인증키
2) 필드매핑
- 거래처 : 필수필드(사업자등록번호, 회사명), 기본필드(대표자, 업태, 업종, 대표전화, 이메일, 소재지, 종사업자번호, 웹사이트, 내용), 커스텀필드
- 품목 : 필수필드(품목코드, 품목명), 기본필드(규격, 단위, 공급단가, 적요, 판매단가)
- 주문서 : 필수필드(사업자등록번호, 창고, 품목코드, 수량), 기본필드(계약일자, 거래처명, 계약명, 참조, 결제수단, 유효기간, 계약 종료일, 품목명, 판매단가, 공급가액, 부가세, 납기일자, 내용, 영업담당자, 과세형태), 커스텀필드
- 견적서 : 필수필드(품목코드, 수량), 기본필드(견적일자, 거래처코드, 거래처명, 영업담당자, 견적번호, 견적서명, 참조, 결제조건, 유효기간, 품목명, 규격, 단가, 부가세, 품목적요), 커스텀필드
- 판매 : 필수필드(창고, 품목코드, 수량), 기본필드(계약일자, 사업자등록번호, 거래처명, 계약명, 품목명, 판매단가, 공급가액, 부가세, 내용, 영업담당자, 과세형태), 커스텀필드
3) 연동현황
- ERP연동 : 상태값(성공, 실패, 대기), 실패사유 모달
- 목록 : 거래처, 품목, 주문서, 견적서, 판매
