리드 관리 · 후속 연락·엑셀·CRM 전송

상담톡 > 리드 관리에서는 상담을 통해 확보한 잠재 고객 정보를 확인합니다. 문의 관리는 대화 응대, 리드 관리는 후속 연락과 고객 정보 활용에 초점을 둡니다.

개인정보 보호를 위해 이 매뉴얼의 고객명·담당자명·연락처·이메일·계정 식별값은 마스킹하거나 가상의 예시로 안내합니다. 실제 고객 정보와 사이트 키는 공개 자료에 넣지 마세요.

① 상담톡 선택 확인할 리드가 접수된 상담톡을 선택합니다.

② 유입 페이지 전체 또는 특정 유입 페이지로 범위를 정합니다.

③ 상태 탭 신규·연락 완료·상담 완료를 구분하여 후속 업무를 찾습니다.

④ 정렬·검색·조회 정렬 순서를 정하고 고객명·연락처로 검색합니다.

⑤ 엑셀 다운로드·CRM 전송 먼저 목록에서 대상 리드를 선택한 뒤 필요한 작업을 실행합니다.

⑥ 리드 선택 목록의 체크박스로 내보내거나 전송할 대상을 선택합니다.

리드는 후속 연락을 위해 확보한 잠재 고객 정보입니다. 대화 내용이 궁금하면 문의 관리, 연락할 대상과 진행 현황이 궁금하면 리드 관리를 먼저 확인해 주세요.

체크박스는 엑셀 다운로드·CRM 전송의 대상을 선택하는 용도입니다. 번호나 펼침 표시는 상세 내용을 읽는 용도입니다. 상세를 열었다고 전송 대상으로 선택된 것은 아니므로 실행 전 체크 상태를 확인해 주세요.

작업	실행 전	실행 후
엑셀 다운로드	필요한 대상만 선택했는지와 다운로드 권한 확인	파일이 내려받아졌는지, 대상·항목이 맞는지 확인. 외부 공유 전 개인정보 점검
CRM으로 전송	전송 대상과 업무 목적 확인. 추가 확인 화면이 있으면 내용을 읽고 진행	처리 결과와 CRM의 대상 고객 등록·연결 결과 확인

CRM 전송 결과가 불분명하면 같은 버튼을 반복해서 누르기 전에 CRM에서 대상 고객을 검색해 주세요. 처리 결과는 실제 화면에서 확인합니다.

상담톡·유입 페이지·상태·검색어 → [조회] → 대상 체크박스 → 역할 권한 순으로 확인합니다. 표에 보이는 ‘총 건수’와 실제 선택 범위를 혼동하지 마세요. 페이지가 여러 개일 때 전체 선택이 어디까지 적용되는지 화면의 선택 상태를 확인한 뒤 실행합니다.

완료 기준: 연락할 대상과 현재 진행 상태가 명확하며, 내보내기·전송을 했다면 실제 결과도 확인했습니다.

항목	설명·사용 방법
선택 체크박스	다운로드하거나 CRM으로 보낼 리드를 선택합니다. 전체 선택 후에도 화면의 선택 범위를 확인해 주세요.
번호 / 이름	리드 식별 번호와 고객명입니다. 예시: L-**, 김.
상담톡 / 유입 페이지	정보가 수집된 상담톡과 페이지를 확인합니다.
연락처 / 회사·문의 내용 / 지역	후속 상담에 필요한 기본 정보를 확인합니다. 미입력 항목은 비어 있거나 -로 표시될 수 있습니다.
담당자 / 상태	후속 연락을 맡은 담당자와 진행 상태를 확인합니다.
사전 수집 조건	고객이 대화 중 선택·입력한 내용입니다. 변수 이름과 값을 함께 확인합니다.
필드 출처	각 정보가 form(폼) 또는 chat(대화) 등 어디에서 수집되었는지 확인합니다.
이메일 / 리드 점수 / 접수일	상세 영역에서 추가 정보와 점수·접수일을 확인합니다. 점수의 계산 기준을 확인하지 않고 구매 가능성으로 단정하지 마세요.

펼친 상세 영역에서 상태와 담당자를 확인하고 권한 범위에서 변경합니다. 실제 후속 연락 결과에 맞게 관리해 주세요.

관리자 화면의 마스킹 설정이 다운로드 파일에도 동일하게 적용된다고 가정하지 마세요. 파일을 직접 확인한 뒤 공유해 주세요.

페이지가 여러 개이면 하단 [페이지당 항목 수]와 이전·다음 페이지를 사용합니다. 문의 관리와 리드 관리의 상태명·대상 범위가 다르므로 검색 결과를 비교할 때 같은 고객과 상담톡인지 확인해 주세요.