영업설정 – 비즈니스 정보, 영업목표, 품목, 이메일 인바운드

환경설정 > 영업설정에서는 견적서·계약서에 들어가는 회사 정보, 실적 관리 기준이 되는 영업목표, 견적·계약에 공통으로 쓰는 품목, 영업 문의 메일 자동 등록을 설정합니다. 영업 기능을 처음 쓰기 전에 한 번 설정해 두는 것을 권장합니다.

① 탭 : 비즈니스 정보 / 영업목표 / 품목관리 / 이메일 인바운드를 전환합니다.

② 사업자 정보 : 비즈니스명, 회사명, 사업자등록번호, 대표이사, 업태·업종, 도메인, 영업 문의 메일, 회계 시작월, 과세유형, 주소를 입력합니다.

③ 회사 로고 / 직인 : 견적서·발주서 등 문서에 들어갈 로고와 직인 이미지(JPG·PNG)를 첨부합니다.

④ [프로필 저장]을 눌러 저장합니다.

⑤ 설정 관리 범위 : 이 화면에서 관리하는 네 가지 설정을 요약해 보여줍니다.

회사 전체의 연간·월별 영업 목표(Quota)를 연도별로 관리합니다. 목록의 [수정]을 누르면 아래 창이 열립니다.

① 목표 연도를 입력합니다.

② 연간 목표 금액을 입력하면 12개월에 균등하게 나뉘어 들어갑니다.

③ 월별 목표 : 월마다 금액을 따로 조정할 수 있습니다.

④ 분기·합계 : 월별 입력값으로 분기 목표와 월별 합계가 자동 계산됩니다.

⑤ [저장]을 누르면 반영됩니다. 왼쪽 아래 [삭제]로 해당 연도 목표를 지울 수 있습니다.

TIP · 영업목표는 성과 메뉴의 실적 관리에서 달성률을 계산하는 기준으로 사용됩니다.

견적·주문·계약과 매출 분석에서 공통으로 참조하는 품목 마스터입니다. 여기에 등록한 품목은 영업기회의 제품 추가, 견적서 작성 시 검색해 불러올 수 있습니다.

① [템플릿] [목록 다운로드] [엑셀 업로드] [+ 새 품목] : 엑셀 템플릿을 내려받아 여러 품목을 한 번에 올리거나, 현재 목록을 엑셀로 내려받거나, 품목을 하나씩 등록합니다.

② 검색·필터 : 품목명·코드·SKU·바코드로 검색하고 상태(판매중 등)와 과세 형태로 좁힙니다.

③ 품목 목록 : 품목 코드, 품목명·규격·단위, 카테고리, 상태, 가격/마진, 세무(과세형태·VAT 포함 여부)를 보여줍니다.

④ [수정] : 품목 정보를 바꿉니다.

① 품목 코드·품목명·SKU·바코드 : 품목 코드를 비워 두면 ITM-YYYYMMDD-#### 형식으로 자동 생성됩니다.

② 분류·상태·규격·단위 : 대·중·소분류, 상태(판매중 등), 규격/사양, 단위(EA·식·월 등)를 입력합니다.

③ 가격 : 표준 판매 단가, 판매단가, 매입 원가, 최소 마진율을 입력하면 현재 마진율이 계산됩니다.

④ 과세형태·VAT 포함 : 과세형태를 고르고, 단가가 부가세 포함 금액이면 VAT 포함을 켭니다.

⑤ 이미지·적요 : 품목 이미지와 설명을 추가합니다.

⑥ [등록]을 눌러 저장합니다.

고객이 보낸 영업 문의 메일을 지정 주소로 전달하면, 내용을 분석해 영업기회로 자동 등록합니다.

① 전달 받을 주소 : 사용 중인 메일함에서 이 주소로 자동 전달(포워딩)을 설정합니다.

② [복사] : 전달 받을 주소를 복사합니다.

③ 인바운드 이메일 : 영업 문의를 받는 우리 회사 주소(이름·이메일)를 등록합니다. 등록한 주소가 받는사람·참조 또는 보낸사람에 포함된 메일만 영업기회로 등록됩니다.

④ [+ 이메일 추가] : 주소를 추가합니다. 최대 20개까지 등록할 수 있습니다.

⑤ [저장]을 눌러 반영합니다.

TIP · 자동 등록된 영업기회는 유입경로가 이메일로 표시되고, 상세 화면의 유입 이메일과 히스토리에서 원문을 확인할 수 있습니다.