영업기회 – 등록과 상세

영업기회를 등록하고, 상세 화면에서 단계 변경·활동 기록·제안 제품·첨부 파일을 관리하는 방법입니다.

영업기회 등록

영업기회 화면 오른쪽 위 [영업기회 만들기]를 누르면 등록 창이 열립니다.

① 고객사(필수) : 고객사를 검색해 선택합니다. 고객사는 고객 > 회사에 먼저 등록되어 있어야 합니다.

② 영업기회명(필수)을 입력합니다.

③ 영업파이프라인·예상금액 : 시작 단계(기본: 발굴)와 예상 매출 금액을 입력합니다.

④ 마감일·수주 확률 : 예상 종결일을 지정합니다. 수주 확률은 저장 시 자동으로 산출됩니다.

⑤ 영업담당자 : 기본으로 로그인한 사용자가 지정되며, ×로 지우고 다른 담당자를 지정할 수 있습니다.

⑥ 메모 : 고객 요청 사항, 배경 등을 기록합니다.

⑦ 추가 속성 : 환경설정의 확장필드에 등록한 항목이 표시됩니다.

⑧ [등록]을 눌러 저장합니다.

항목	필수/선택	설명
고객사	필수	등록된 고객사 검색
영업기회명	필수
영업파이프라인	선택	기본값: 발굴
예상금액	선택	원 단위
마감일	선택	YYYY.MM.DD
수주 확률	자동	저장 시 단계·리드 품질·영업활동·종결일 신호로 자동 산출
영업담당자	선택	기본값: 로그인 사용자
메모	선택
추가 속성	선택	확장필드 항목

영업기회 상세

목록의 영업기회명이나 칸반 카드를 누르면 상세 화면이 열립니다.

① 기회 정보 : 고객사·영업 단계·성사 확률·예상 매출·마감일·유입경로·유입 이메일을 보여줍니다. [설정]으로 표시 항목을 바꿀 수 있습니다.

② 담당 연락처 : [+ 추가]로 고객사 연락처를 연결하고 역할(실무담당·의사결정권자 등)과 태그를 지정합니다.

③ 요약 헤더 : 단계·마감까지 남은 일수 배지와 영업기회명, 고객사·담당자·생성일·마감일, 예상 매출·성사 확률·가중 매출(예상 매출 × 성사 확률)을 보여줍니다.

④ 영업 파이프라인 : 단계 이름을 클릭하면 바로 해당 단계로 변경됩니다.

⑤ 탭 : 히스토리 / 제품/서비스 / 파일관리를 전환합니다.

⑥ 활동 기록 : 미팅·통화·이메일·메모 중 유형을 고르고 내용을 입력한 뒤 [저장]합니다. [새 일정 등록]으로 앞으로의 일정을 추가합니다.

⑦ 히스토리 목록 : 전체 / 시스템 이력 / 영업활동으로 걸러 봅니다. 단계 변경·정보 수정 같은 시스템 이력이 자동으로 쌓입니다.

⑧ [근거 보기] : 성사 확률이 어떻게 산출되었는지 확인합니다.

TIP · 오른쪽 위 [즐겨찾기]로 자주 보는 영업기회를 고정하고, [수정]으로 정보를 바꿉니다. ⋯ 메뉴에서 영업기회를 삭제할 수 있습니다.

담당 연락처 연결

영업기회 상세 왼쪽의 담당 연락처 [+ 추가]를 누르면 이 영업기회에 관련된 고객 담당자를 연결할 수 있습니다. 이미 등록된 연락처에서 고르거나, 새로 직접 입력할 수 있습니다.

① 연락처에서 선택 / 직접 입력 : 등록된 연락처에서 고를지, 새 연락처를 입력할지 선택합니다.

② 검색 : 이름·회사·이메일로 연락처를 찾습니다.

③ 이미 추가됨 : 이 영업기회에 이미 연결된 연락처입니다.

④ 추가 가능한 연락처 : 연결할 연락처를 하나 이상 체크합니다.

⑤ [추가]를 누르면 연결됩니다.

등록되지 않은 사람이라면 직접 입력 탭에서 새로 만듭니다.

① 이름(필수)과 직함을 입력합니다.

② 부서·이메일(필수)·연락처를 입력합니다.

③ 고객사 연결 : 기본으로 영업기회의 고객사가 연결됩니다. [변경]으로 다른 회사를 고를 수 있습니다.

④ 고객 역할 : 이 사람이 영업에서 어떤 역할인지 고릅니다(선택).

⑤ [추가]를 누르면 저장과 동시에 연결됩니다.

고객 역할	의미
의사결정권자	계약 여부를 최종 결정하는 사람
재무결정권자	예산·결제를 승인하는 사람
구매담당	구매 절차·발주를 담당하는 사람
기술검토	기술·기능을 검토하는 사람
실무담당	실제로 서비스를 사용하거나 프로젝트를 진행하는 사람
영향권자	결정에 영향을 주는 사람

TIP · 연결된 연락처 카드에서 역할을 바꾸거나 [태그 추가]로 태그를 달 수 있습니다. 의사결정권자를 꼭 연결해 두면 누구에게 제안해야 하는지 팀원 모두가 알 수 있습니다.

히스토리(영업 활동 기록)

영업기회 상세 아래쪽 히스토리 탭에서 고객과 주고받은 미팅·통화·이메일·메모를 시간순으로 기록하고 확인합니다.

① 탭 : 히스토리 / 제품·서비스 / 파일관리를 전환합니다.

② [+ 새 일정 등록] : 이 영업기회에 연결된 후속 일정(할일·미팅 등)을 등록합니다. 등록한 일정은 영업활동 캘린더에도 표시됩니다. 옆의 숫자는 기록 건수입니다.

③ 활동 빠른 기록 : 미팅 / 통화 / 이메일 / 메모 중 유형을 고르고 내용을 입력한 뒤 [저장]을 누르면 바로 히스토리에 추가됩니다.

④ 보기 필터 : 전체 / 시스템 이력(단계 변경·금액 수정 등 자동 기록) / 영업활동(직접 기록한 활동)을 골라 봅니다.

⑤ 타임라인 : 기록이 최신순으로 표시됩니다. 각 기록의 ⋯ 메뉴에서 수정·삭제할 수 있습니다.

활동 유형	이럴 때 사용
미팅	방문·화상 회의 결과, 참석자, 다음 액션
통화	전화 상담 내용과 고객 요청 사항
이메일	주고받은 메일의 요지(이메일 인바운드로 자동 등록되기도 함)
메모	내부 공유용 메모, 가격·조건 검토 내용

TIP · 다음 활동(할일)이 없는 영업기회는 칸반에서 활동 필요로 표시됩니다. 활동을 기록한 뒤에는 [+ 새 일정 등록]으로 다음 일정까지 잡아 두세요.

단계 변경과 종결(성공·실패) 처리

상세 화면의 영업 파이프라인에서 단계 이름을 클릭하면 그 단계로 바로 바뀝니다. 다만 마지막 단계인 계약성공·계약실패를 누르면 결과를 기록하는 창이 열립니다.

계약성공을 누르면 아래 창이 열립니다.

① 실제 종결일(필수) : 계약이 확정된 날짜입니다. 기본값은 오늘입니다.

② 성공 금액(필수) : 실제로 확정된 계약 금액입니다. 예상 매출이 기본으로 들어가 있으니 실제 금액으로 고칩니다.

③ [성공 처리]를 누르면 계약성공 단계로 바뀝니다. [취소]를 누르면 단계가 바뀌지 않습니다.

계약실패를 누르면 실패 사유를 남기는 창이 열립니다.

① 실패 사유(필수) : 가격 경쟁력 부족 / 기능 미비 / 경쟁사 이탈 / 시기·우선순위 변경 / 연락 두절 / 기타 중에서 고릅니다.

② 실패 상세 메모 : 구체적인 이유를 적어 둡니다. 다음 영업 때 참고가 됩니다.

③ [실패 처리]를 누르면 계약실패 단계로 바뀝니다.

TIP · 성공 처리한 뒤에는 계약관리에서 [새 계약 등록]으로 이 영업기회를 연결한 계약을 만드세요. 그래야 매출·세금계산서·수금까지 이어서 관리할 수 있습니다.

영업 현황 요약

상세 화면 왼쪽 아래 영업 현황 요약 카드는 이 영업기회의 진행 상태를 숫자로 보여줍니다.

항목	의미
총 활동	지금까지 기록한 미팅·통화·이메일·메모 수
경과일	영업기회를 만든 뒤 지난 날 수
마감까지	마감일까지 남은 날 수(지났으면 ‘○일 지남’)
완료 액션	등록한 일정(할일) 중 완료한 수 / 전체 수