계약관리

영업 > 계약관리에서는 체결한 계약의 전자서명 상태, 만료 예정 계약, 계약별 매출·수금 현황을 관리합니다.

계약 목록

① [엑셀 내보내기] : 현재 조건의 계약 목록을 엑셀 파일로 내려받습니다.

② 보기 전환 : 칸반 보기 / 목록 보기를 전환합니다.

③ [새 계약 등록] : 계약을 등록합니다.

④ 요약 카드 : 계약체결 전(진행 단계 미완료), 계약활성(이행 중), 계약종료 임박(만료 30일 이내), 계약종료 초과(종료일이 지났지만 발급 미완료), 계약종료 건수를 보여줍니다.

⑤ 검색·필터 : 계약명·상대 기업명·계약번호로 검색하고 담당자·기간(시작·종료)·계약 금액(이상)·계약 상태로 좁힙니다.

⑥ 목록 : 계약명·상태·상대 기업명·담당자·계약금액·시작일·만료일·계약번호를 보여줍니다. 계약명을 누르면 상세 화면으로 이동합니다.

새 계약 등록

① 영업기회 : 관련 영업기회를 검색해 연결합니다. 연결하면 영업기회 상세의 히스토리와 함께 관리됩니다.

② 고객(필수)과 계약명(필수)을 입력합니다.

③ 계약 금액 : 직접 입력하거나 +억·+천만·+백만·+십만·+만 버튼으로 빠르게 더합니다.

④ 과세형태 : 과세(10%) / 영세율 / 면세 중 선택합니다.

⑤ 계약일자·계약 시작일·계약 종료일·결제조건을 입력합니다.

⑥ 거래처·계약번호 : 세금계산서를 주고받을 거래처를 검색해 지정하고, 내부 계약번호를 입력합니다.

⑦ 영업담당자 : 기본으로 로그인한 사용자가 지정됩니다.

⑧ 메모와 확장필드(추가 속성)를 입력합니다.

⑨ [등록]을 눌러 저장합니다.

계약 상세

목록에서 계약명을 누르면 상세 화면이 열립니다.

① [계약 이행 완료] [계약 종료] [갱신 요청] : 계약 상태를 바꿉니다. 왼쪽의 [즐겨찾기]·[수정]과 ⋯ 메뉴도 함께 사용합니다.

② 계약 정보 : 계약 번호·상태·과세형태·금액·시작일·만료일·자동 갱신·연결 영업기회를 보여줍니다.

③ 요약 헤더 : 체결 상태 배지와 계약명, 계약금액·수금완료 금액·잔여기간을 진행 막대와 함께 보여줍니다.

④ 계약 진행 단계 : 초안 → 대기 → 진행 → 지연 → 완료 중 단계를 클릭해 변경합니다.

⑤ 탭 : 히스토리 / 매출관리 / 지출관리 / 전자계약 / 파일관리를 전환합니다.

⑥ 계약 당사자 : 고객사와 공급사·거래처를 보여줍니다.

⑦ 담당 연락처 : 계약 관련 고객 담당자와 역할(의사결정권자 등)을 관리합니다.

⑧ 히스토리 : 활동을 기록하고, 세금계산서 발행 예정·전자계약 체결·계약 정보 수정 등의 이력을 시간순으로 확인합니다.

계약 상세 – 진행 단계와 히스토리

① [계약 이행 완료] [계약 종료] [갱신 요청] : 계약을 마무리하거나 연장할 때 사용합니다. 아래 ‘계약 마무리’에서 자세히 설명합니다.

② 계약 진행 단계 : 초안 → 대기 → 진행 → 지연 → 완료 중 현재 단계가 표시됩니다. 단계를 클릭하면 바로 바뀝니다.

③ 탭 : 히스토리 / 매출관리 / 지출관리 / 전자계약 / 파일관리를 전환합니다.

④ 활동 기록 : 미팅·통화·이메일·메모를 골라 내용을 입력하고 [저장]합니다. 사용 방법은 영업기회 히스토리와 같습니다.

⑤ 타임라인 : 계약 체결일, 세금계산서 발행 예정, 계약 만료 예정일, 정보 수정 같은 이력이 자동으로 쌓입니다.

매출관리

① 정렬·내역 초기화 : 등록일 등 기준으로 정렬하고, 필터를 초기화합니다.

② 요약 : 총 매출 등록 금액, 계산서 발급 완료 금액, 미발급 잔액을 보여줍니다.

③ 매출 항목 : 계약금·중도금·잔금 등 항목별 금액, 예정일, 발급·입금 상태(발급예정·입금예정 등)를 보여줍니다.

④ [계산서 발급] : 해당 매출 항목의 세금계산서를 발급합니다. 발급할 때마다 건당 220원(VAT 포함)이 차감됩니다.

⑤ [+ 매출 간편 등록] : 매출 항목을 추가합니다. 등록한 항목은 영업활동의 매출계산서·수금 목록에도 반영됩니다.

매출 간편 등록 – 받을 돈의 일정 한 번에 만들기

매출관리 탭의 [+ 매출 간편 등록]을 누르면 계약 금액을 회차별로 나눈 매출 항목을 자동으로 만들 수 있습니다. 착수금·잔금처럼 나눠 받는 계약은 회차 정산형, 매월 같은 금액을 받는 구독형 계약은 정기 결제형을 고릅니다.

① 회차 정산형 / 정기 결제형 중 하나를 고릅니다.

② 계약 금액(필수)을 입력합니다. +억·+천만·+백만·+십만·+만 버튼으로 빠르게 더할 수 있습니다.

③ 부가세·정산 형태 : 부가세 별도/없음을 고르고, 착수금·중도금(N차)·잔금·수수료 중 해당하는 것을 체크합니다.

④ 계약 착수일·종료일(필수)을 확인하고 [정산 생성하기]를 누릅니다.

⑤ 미리보기 : 만들어진 회차별 공급가액·세액·합계, 발행예정일·입금예정일을 확인하고 필요하면 직접 고칩니다. 휴지통 아이콘으로 회차를 지울 수 있습니다.

⑥ [매출 ○건 등록]을 누르면 매출 항목이 한 번에 저장됩니다.

정기 결제형은 주기마다 같은 금액을 받는 계약에 씁니다.

① 계약 금액 : 전체 금액을 입력하면 회차 수로 똑같이 나뉩니다(공급가액 = 계약금액 ÷ 회차 수).

② 정산 형태 : 몇 개월(또는 몇 년)마다, 매월 며칠에 청구할지 정합니다. 예) 1 / 개월 주기 / 1일에 = 매월 1일 청구

③ 계약 착수일·종료일을 확인하고 [정산 생성하기]를 누릅니다.

④ 미리보기에서 회차별 금액과 날짜를 확인한 뒤 [매출 ○건 등록]을 누릅니다.

TIP · [파일업로드]로 미리 정리한 매출 일정 파일을 올릴 수도 있습니다. 등록한 매출 항목은 영업활동의 매출계산서·수금 목록과 캘린더에 자동으로 나타납니다.

세금계산서 발행

매출 항목 오른쪽의 [계산서 발급]을 누르면 세금계산서 발행 창이 열립니다. 세금계산서는 팝빌 연동이 되어 있어야 발행되며, 건당 220원(VAT 포함)이 차감됩니다.

① 청구 / 영수 : 아직 돈을 받지 않았으면 청구, 이미 받았으면 영수를 고릅니다.

② [거래처 조회] : 이전에 저장한 거래처 정보를 불러옵니다.

③ 과세형태(필수) : 과세(10%) / 영세 / 면세 중 고릅니다.

④ 사업자등록번호 : 공급받는 회사의 번호를 입력하고 [확인]을 눌러 유효한지 확인합니다.

⑤ 공급받는자 정보 : 종사업장 번호, 상호, 대표자 성명, 사업장 주소, 업태, 종목, 담당자 이름·이메일·휴대전화 번호를 입력합니다. 세금계산서는 담당자 이메일로 전송됩니다.

창을 아래로 내리면 품목과 금액을 확인하는 부분이 나옵니다.

① 품목 [+] : 품목 줄을 추가합니다.

② 품목 내용 : 거래일자, 품목명, 공급가액을 확인합니다. 세액·합계금액은 자동 계산됩니다.

③ 발행 후 거래처 정보 저장 : 체크하면 다음에 [거래처 조회]로 바로 불러올 수 있습니다.

④ 안내 메시지 : 빠진 필수 정보가 있으면 빨간 글씨로 알려줍니다.

⑤ [미리보기]로 실제 세금계산서 모양을 확인한 뒤 발행합니다.

지출관리

계약 상세의 지출관리 탭에서는 계약 이행에 드는 외주비·구매비 등을 매입처별로 등록합니다. 화면 위에 총 매입금액과 매입처 수가 표시되고, [+ 매입처 추가]를 누르면 등록 창이 열립니다.

① 거래처(필수) : 매입처(회사)를 검색해 연결합니다.

② 매입 품목(필수)과 매입 금액을 입력합니다.

③ 계약 시작일·종료일 : 매입 계약 기간을 지정합니다.

④ 과세·비고 : 과세(10%) / 영세율 / 면세 중 선택하고 필요한 메모를 남깁니다.

⑤ [등록]을 누르면 저장됩니다.

TIP · 등록한 지출 항목은 영업활동의 매입계산서와 수금·지출 > 지출 목록에 반영되어, 계약별 매출과 비용을 함께 볼 수 있습니다.

전자계약

① [모두싸인 연동] / [외부 문서 등록] : 모두싸인 전자서명으로 계약서를 보내거나, 이미 체결한 외부 계약 문서를 등록합니다.

② 모두싸인 전자서명 요청 : 문서 제목을 입력합니다. 비워 두면 계약명으로 만들어집니다. 서명자(이름·이메일)는 다음 단계의 모두싸인 편집기에서 지정합니다.

③ [서명 요청 작성] / [템플릿으로 작성] : 새로 작성하거나, 저장된 템플릿을 골라 서명 요청을 만듭니다.

④ 전자계약 목록 : 요청한 전자계약과 상태(완료됨·서명 중단 등)를 보여줍니다. 항목에 마우스를 올리면 [열기]·[계약보고서]·[히스토리]가 나타납니다.

TIP · 전자계약은 건당 2,200원(VAT 포함)이 차감됩니다.

파일관리와 계약 현황

① 연결된 견적서 : 이 계약에 연결된 견적서·발주서·거래명세서가 표시됩니다. 연결은 영업지원 > 문서관리의 문서 상세에서 합니다.

② 파일 관리 : 계약서 사본·별첨·증빙 파일을 [파일 업로드]로 올리고, 미리보기·다운로드합니다.

③ 계약 현황 : 수금률(받은 돈 ÷ 계약금액), 잔여기간, 매출 항목 수, 전자 계약 수를 한눈에 보여줍니다.

계약 마무리 – 이행 완료·종료·갱신

계약 상세 오른쪽 위 세 버튼으로 계약을 마무리합니다. 상황에 맞는 버튼을 고르세요.

계약 이행 완료

① 이행 완료일 : 최종 인도·검수가 끝난 날짜입니다.

② 고객 만족도(CSAT) : 고객 만족 정도를 고릅니다(선택).

③ 후속 영업 기회 여부 : 유지보수·2차 프로젝트 등으로 이어질 가능성이 있으면 켭니다.

④ [이행 완료 처리]를 누릅니다.

계약 종료

① 실제 종료일 : 정산과 서비스 중단의 기준이 되는 날짜입니다.

② 종료/해지 사유(필수) : 가격 부담 / 경쟁사 전환 / 서비스 불만족 / 비즈니스 축소 / 기타 중에서 고릅니다.

③ [계약 종료 처리]를 누릅니다. 사유를 고르기 전에는 버튼이 눌리지 않습니다.

갱신 요청

① 갱신 기간 : 6개월 / 12개월 / 24개월 / 36개월 연장 중에서 고릅니다.

② 금액 조정(%) : 인상은 양수, 인하는 음수로 입력합니다. 예) 10 = 10% 인상, -5 = 5% 인하

③ 메모 : 갱신 사유나 협의 내용을 남깁니다.

④ 자동 연장 / 만료 알림 : 자동 연장을 켜면 만료 시 같은 조건으로 연장됩니다. ‘만료 30일 전 담당자 메일 알림’을 켜 두면 놓치지 않습니다.

⑤ 변경 미리보기 : 바뀔 만료일과 계약금액을 확인합니다.

⑥ [갱신 적용]을 누르면 만료일과 계약금액이 바뀝니다.