영업 메뉴 개요와 요금제
영업 메뉴는 고객사와의 영업 활동부터 영업기회(파이프라인), 계약, 매출·수금까지 B2B 영업의 전 과정을 한 곳에서 관리하는 CRM 기능입니다.
영업 업무 흐름
단계 | 메뉴 | 주요 작업 |
|---|---|---|
1. 고객 등록 | 고객 > 회사 / 영업 연락처 | 고객사와 담당 연락처를 등록 |
2. 영업기회 발굴 | 영업 > 영업기회 | 예상 매출·마감일·단계를 입력하고 파이프라인으로 관리 |
3. 영업 활동 | 영업 > 영업활동 / 영업기회 상세 | 미팅·통화·이메일·메모와 일정을 기록 |
4. 제안·견적 | 영업기회 상세 > 제품/서비스, 영업지원 > 문서관리 | 제안 제품을 정리하고 견적서를 작성 |
5. 계약 | 영업 > 계약관리, 영업지원 > 전자계약 | 계약을 등록하고 전자서명으로 체결 |
6. 매출·수금 | 영업활동 > 매출·매입계산서 / 수금·지출 | 세금계산서 발행과 입금·지출을 관리 |
하위 메뉴
메뉴 | 설명 |
|---|---|
영업활동 | 일정관리(캘린더), 매출·매입계산서, 수금·지출 3개 탭으로 구성 |
영업기회 | 영업기회 목록·칸반(파이프라인) 보기, 등록, 상세 관리 |
계약관리 | 계약 목록, 등록, 상세(진행 단계·매출·지출·전자계약·파일) |
영업지원 | 거래정보, 전자계약, 문서관리(견적서·발주서·거래명세서) |
영업설정 (환경설정) | 비즈니스 정보, 영업목표, 품목관리, 이메일 인바운드 등 영업 기본값 설정 |
요금제별 영업(CRM) 기능 제공 범위
영업 기능은 요금제에 따라 제공 범위가 다릅니다. 금액은 월 기준이며 부가세(VAT) 별도입니다. 연간 결제 시 20% 할인된 금액이 적용됩니다.
구분 | Free | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
월 요금 | 무료 | 100,000원 (연간 결제 시 월 80,000원) | 300,000원 (연간 결제 시 월 240,000원) | 별도 문의 |
CRM(영업) 기능 | 요금제 안내에 별도 표기 없음 | CRM 전 기능 | CRM 전 기능 | CRM 전 기능 + 맞춤 구성 |
고객 데이터(연락처) | 5,000건 | 10,000건 | 100,000건 | 협의 |
월 사용금 포함 | — | 10,000원 (이월 없음) | 50,000원 (이월 없음) | 협의 |
구성원 초대·권한 | — | 구성원 초대 | 표준 API·권한관리 | SSO·감사로그 |
지원 | — | 기본 | 기본 | 전담 지원·SLA |
체험 | 14일 체험 | — | — | — |
TIP · 영업 기능을 본격적으로 쓰려면 Starter 이상을 권장합니다. 영업 담당자가 여러 명이고 권한을 나눠야 하거나 외부 시스템과 API로 연동해야 하면 Business가 적합합니다.
영업 기능 사용 시 발생하는 부가 비용
아래 기능은 요금제와 별도로, 사용한 만큼 월 사용금(충전 잔액)에서 차감됩니다. 금액은 부가세 포함입니다.
기능 | 단가 | 사용 위치 |
|---|---|---|
전자계약 | 2,200원 / 건 | 영업지원 > 전자계약, 계약 상세 > 전자계약 |
세금계산서 발행 | 220원 / 건 | 영업활동 > 매출·매입계산서 |
계좌 조회 | 6,600원 / 계좌 / 월 | 수금·지출(입금 확인) 자동화 |
일정 알림 – 문자(SMS) | 10원 / 건 | 새 일정 등록 > D-Day 알림 채널 |
일정 알림 – 알림톡 | 8원 / 건 | 새 일정 등록 > D-Day 알림 채널 |
일정 알림 – 이메일 | 0.55원 / 건 | 새 일정 등록 > D-Day 알림 채널 |
비용 예시
Starter 요금제에서 한 달 동안 전자계약 3건, 세금계산서 10건을 발행하고 계좌 1개를 조회하는 경우의 예시입니다.
항목 | 계산 | 금액 |
|---|---|---|
전자계약 | 2,200원 × 3건 | 6,600원 |
세금계산서 | 220원 × 10건 | 2,200원 |
계좌 조회 | 6,600원 × 1계좌 | 6,600원 |
부가 비용 합계 | 15,400원 | |
월 사용금 차감 | Starter 포함 사용금 10,000원 먼저 차감 | 5,400원 추가 충전 필요 |
TIP · 요금과 부가서비스 단가는 변경될 수 있습니다. 최신 금액은 요금제 안내(/pricing) 페이지에서 확인하세요.
처음 사용하는 분을 위한 용어 정리
영업 메뉴에서 자주 나오는 용어입니다. 처음이라면 이 표를 먼저 읽어 두면 다른 화면을 이해하기 쉽습니다.
용어 | 뜻 | 어디서 보나요 |
|---|---|---|
고객사(회사) | 우리가 영업하는 상대 회사·기관 | 고객 > 회사 |
연락처 | 고객사에 소속된 담당자(이름·이메일·전화번호) | 고객 > 영업 연락처, 영업기회·계약 상세의 담당 연락처 |
영업기회 | 아직 계약 전인 영업 건 하나. ‘딜’이라고도 부릅니다. 예) ○○사 홈페이지 구축 제안 | 영업 > 영업기회 |
파이프라인 / 단계 | 영업기회가 지나가는 단계(발굴 → 자격확인 → 제안 → 협상 → 계약성공/계약실패) | 영업기회 칸반 보기, 상세 화면의 영업 파이프라인 |
성공 확률(수주 확률) | 이 영업기회가 계약으로 이어질 가능성. 단계·활동·마감일 등을 바탕으로 자동 계산 | 영업기회 목록·상세 |
가중 매출 | 예상 매출 × 성공 확률. 확률을 반영한 ‘현실적인’ 기대 매출 | 영업기회 상세 요약 |
활동 / 히스토리 | 고객과의 미팅·통화·이메일·메모 기록과, 단계 변경 같은 자동 기록 | 영업기회·계약 상세의 히스토리 탭 |
품목 | 우리가 파는 제품·서비스의 기준 정보(이름·단가·과세) | 환경설정 > 영업설정 > 품목관리 |
견적서 | 고객에게 보내는 가격 제안 문서 | 영업 > 영업지원 > 문서관리 |
계약 | 체결한(또는 체결할) 계약 한 건. 금액·기간·매출 일정을 관리 | 영업 > 계약관리 |
매출 항목(회차) | 계약 금액을 나눠 받는 단위. 예) 착수금 50%, 잔금 50% | 계약 상세 > 매출관리 |
세금계산서 | 매출 항목마다 발행하는 증빙. 발행 예정일·상태를 관리 | 계약 상세 > 매출관리, 영업활동 > 매출·매입계산서 |
수금 / 미수금 | 입금받은 돈 / 입금 예정일이 지났는데 아직 받지 못한 돈 | 영업활동 > 수금·지출 |
처음 시작하기 – 이 순서대로 설정하세요
영업 기능을 처음 쓰는 회사라면 아래 순서로 한 번만 준비해 두면 이후 작업이 훨씬 쉬워집니다.
1단계. 회사 정보 입력 : 환경설정 > 영업설정 > 비즈니스 정보에서 회사명·사업자등록번호·대표자·주소와 로고·직인을 등록합니다. 견적서·세금계산서에 그대로 쓰입니다.
2단계. 품목 등록 : 영업설정 > 품목관리에서 판매하는 제품·서비스와 단가를 등록합니다. 여러 개라면 [템플릿]을 내려받아 엑셀로 한 번에 올리세요.
3단계. 영업목표 입력 : 영업설정 > 영업목표에서 올해 목표 금액을 입력합니다.
4단계. 외부 서비스 연동 : 환경설정 > 연동 > 영업·커머스에서 필요한 서비스를 연결합니다. 전자계약은 모두싸인, 세금계산서는 팝빌, 일정 동기화는 구글 캘린더 연동이 필요합니다. (‘영업 연동과 확장필드’ 페이지 참고)
5단계. 고객 등록 : 고객 > 회사에 거래처를 등록하고, 담당자 연락처를 추가합니다. 영업기회·계약은 등록된 고객사를 선택해 만듭니다.
6단계. 파이프라인 확인 : 영업기회 > [파이프라인 설정]에서 우리 회사 영업 단계에 맞게 단계 이름과 기본 성공확률을 조정합니다. 처음에는 기본 6단계를 그대로 써도 됩니다.
영업 한 건을 처음부터 끝까지 처리하는 순서 (예시)
‘고객사 A에 서비스를 제안해 계약하고 돈을 받기까지’의 전체 흐름입니다. 각 단계의 자세한 방법은 괄호 안 페이지를 참고하세요.
1단계. 문의 접수 → 영업기회 등록 : 영업기회 > [영업기회 만들기]에서 고객사·영업기회명·예상금액·마감일을 입력합니다. (영업기회 – 등록과 상세)
2단계. 담당자 연결 : 영업기회 상세의 담당 연락처 [+ 추가]로 고객 담당자를 연결하고 역할(의사결정권자 등)을 지정합니다.
3단계. 미팅·통화 기록과 다음 일정 : 히스토리 탭에서 미팅 내용을 기록하고, [+ 새 일정 등록]으로 다음 연락 일정을 잡습니다. 일정은 영업활동 캘린더에 표시됩니다.
4단계. 제안·견적 : 제품/서비스 탭에서 제안 제품을 추가하고 [견적서 만들기]로 견적서를 작성해 발송합니다. (영업지원 – 문서관리)
5단계. 단계 진행 : 진행 상황에 맞게 영업 파이프라인의 단계를 클릭해 자격확인 → 제안 → 협상으로 옮깁니다.
6단계. 수주 확정 : 계약이 확정되면 [계약성공] 단계를 눌러 실제 종결일과 성공 금액을 입력합니다. 실패했다면 [계약실패]를 눌러 사유를 남깁니다.
7단계. 계약 등록 : 계약관리 > [새 계약 등록]에서 해당 영업기회를 연결해 계약을 만듭니다. (계약관리)
8단계. 매출 일정 등록 : 계약 상세 > 매출관리 > [매출 간편 등록]으로 착수금·잔금 등 받을 돈의 일정을 한 번에 만듭니다.
9단계. 전자계약 체결 : 계약 상세 > 전자계약 탭에서 모두싸인 서명 요청을 보냅니다.
10단계. 세금계산서 발행 → 입금 확인 : 매출 항목의 [계산서 발급]으로 세금계산서를 발행하고, 입금이 되면 영업활동 > 수금·지출에서 확인합니다.
11단계. 계약 마무리 : 모든 납품이 끝나면 [계약 이행 완료], 기간 연장이면 [갱신 요청], 해지면 [계약 종료]를 누릅니다.
자주 묻는 질문
Q. 영업기회와 계약은 무엇이 다른가요?
영업기회는 ‘계약 전’의 영업 건이고, 계약은 ‘체결한 뒤’ 금액·기간·매출·세금계산서를 관리하는 단위입니다. 영업기회를 계약성공으로 처리한 뒤, 계약관리에서 그 영업기회를 연결해 계약을 만들면 두 기록이 이어집니다.
Q. 성공 확률을 직접 입력했는데 값이 바뀌어요.
성공 확률은 저장할 때 단계·리드 품질·영업활동·종결일 신호로 자동 계산됩니다. 확률을 올리려면 단계를 진행하고 활동(미팅·통화 등)을 꾸준히 기록하세요. 계산 근거는 상세 화면의 [근거 보기]에서 볼 수 있습니다.
Q. 단계를 잘못 바꿨어요.
영업기회 상세의 영업 파이프라인에서 올바른 단계를 다시 클릭하면 됩니다. 변경 내역은 히스토리의 시스템 이력에 남습니다.
Q. 견적서에 우리 회사 정보가 비어 있어요.
환경설정 > 영업설정 > 비즈니스 정보를 먼저 저장한 뒤, 견적서 화면의 공급자 정보에서 [사업자정보 가져오기]를 누르세요.
Q. 세금계산서·전자계약이 발행되지 않아요.
환경설정 > 연동 > 영업·커머스에서 팝빌(세금계산서)·모두싸인(전자계약)이 ‘연결됨’인지 확인하세요. 두 기능은 건당 사용금이 차감되므로 충전 잔액도 확인해야 합니다.
Q. 구글 캘린더 일정이 안 보여요.
환경설정 > 연동 > 영업·커머스에서 구글 캘린더를 연결한 뒤, 영업활동 화면의 구글 캘린더 연결 상태를 확인하세요.