영업 연동과 확장필드

영업 기능 중 전자계약·세금계산서·일정 동기화는 외부 서비스와 연결해야 사용할 수 있습니다. 또 회사·영업기회·계약에 기본으로 없는 정보를 관리하고 싶다면 확장필드를 만들어 쓸 수 있습니다. 둘 다 환경설정에서 설정합니다.

환경설정 > 연동 > 영업·커머스 탭에서 연결 상태를 확인하고 연결합니다.

① 탭 : 발신정보 / 소셜 계정 / 영업·커머스 중 영업·커머스를 선택합니다.

② 모두싸인(전자계약) : 전자계약 발송·서명에 필요합니다. [연동하기]를 눌러 모두싸인 계정에 로그인하고 권한을 허용하면 연결됩니다.

③ ECOUNT(ERP) : 주문·견적·명세서를 ERP와 연동합니다. 회사코드·인증키를 등록해 연결합니다.

④ 팝빌(전자세금계산서) : 세금계산서 발행과 국세청 전송에 필요합니다. 팝빌 계정을 연결합니다.

⑤ 구글 캘린더 : 영업 일정을 구글 캘린더와 양방향으로 동기화합니다. 연결 상태는 영업활동 화면에서도 확인할 수 있습니다.

참고 · 각 카드 오른쪽 위에 연결 상태(연결됨 등)가 표시됩니다. 연결됨이 아니면 [연동하기]를 눌러 다시 연결하세요.

예를 들어 영업기회에 ‘계약 담당 부서’나 ‘입찰 공고번호’를 함께 기록하고 싶다면 확장필드를 만듭니다. 환경설정 > 필드관리 > 영업 탭에서 회사 / 영업기회 / 계약관리 중 대상을 고르고 [항목 추가]를 누릅니다.

① 항목명 : 화면에 표시될 이름입니다. 예) 계약 담당 부서

② 필드 유형 : 입력받을 형태를 고릅니다. 문자열 / 긴 텍스트 / 정수 / 금액·숫자 / 예·아니오 / 날짜 / 참조

③ 대상 엔티티 : 회사 / 영업기회 / 계약관리 중 이 항목을 쓸 곳을 고릅니다.

④ 항목 정보 : 선택한 대상과 유형을 다시 보여줍니다.

⑤ [저장]을 누르면 만들어집니다. [취소]를 누르면 저장하지 않고 나갑니다.

TIP · 만든 확장필드는 영업기회·계약 등록 창의 추가 속성에 나타납니다. 연락처용 확장필드는 같은 화면의 연락처 탭에서 관리합니다.