영업지원 – 거래정보, 전자계약, 문서관리

영업 > 영업지원에는 매출·입금 거래 현황을 모아 보는 거래정보, 전자서명 문서를 관리하는 전자계약, 견적서·발주서·거래명세서를 만드는 문서관리가 있습니다.

거래정보

① 매출합계·입금금액 : 선택한 회계연도의 매출 합계와 건수, 입금 금액과 건수를 보여줍니다.

② 이번 달 정산 현황 : 이번 달 매출계산서·매입계산서·입금·지급 합계를 한눈에 보여줍니다.

③ 탭 : 매출품목 / 지출품목 / 계좌 거래내역 / 홈택스를 전환합니다.

④ 검색·회계연도·보기 방식 : 품목명·거래처·계약명으로 검색하고, 회계연도를 고르며, 칸반·리스트 보기를 전환합니다.

⑤ 상세 필터 : 거래처, 세금계산서 발행일, 세금계산서 발행예정일, 금액 범위로 좁힙니다.

⑥ 목록 : 품목명(차수), 거래처, 계약명, 고객사, 공급가액, 입금금액, 상태(발행예정·입금예정 등), 세금계산서 발행(예정)일을 보여줍니다. [계산서 보기]로 계산서를 확인합니다.

TIP · 계좌 거래내역은 계좌 조회 서비스를 연결해야 표시되며, 계좌당 월 6,600원(VAT 포함)이 차감됩니다.

거래정보 – 계좌 거래내역

계좌 거래내역 탭에서는 연결한 은행 계좌의 입출금 내역을 불러와 확인합니다. 계좌 조회 서비스를 연결해야 하며, 계좌당 월 6,600원(VAT 포함)이 차감됩니다.

① 탭 : 매출품목 / 지출품목 / 계좌 거래내역 / 홈택스를 전환합니다.

② [불러오기] : 은행에서 최신 거래내역을 가져옵니다.

③ 검색·필터 : 은행·계좌·적요로 검색하고, 거래 유형(입금/출금)과 거래일시 범위로 좁힙니다.

④ 거래 목록 : 거래일시, 구분(입금·출금), 적요, 거래처, 금액, 잔액, 계좌를 보여줍니다.

⑤ 요약 : 최근 입금액·출금액(최근 100건 기준)과 이번 달 정산 현황을 보여줍니다.

거래정보 – 홈택스

홈택스 탭에서는 국세청에 전송된 매출·매입 세금계산서를 확인합니다.

① 홈택스 탭을 선택합니다.

② 검색·기간 : 공급자·공급받는자 법인명으로 검색하고 작성·발행일 범위를 지정합니다.

③ 목록 : 문서번호, 유형(매출·매입), 거래처, 공급가액, 상태(전송완료 등), 전송일시를 보여줍니다.

④ 요약 : 최근 홈택스 매출 합계와 매입 합계를 보여줍니다.

TIP · 지출품목 탭은 매출품목과 같은 방식으로, 매입·지출 항목을 모아 보여줍니다.

전자계약(계약 문서)

① [새 계약 문서] : 전자서명으로 보낼 새 계약 문서를 만듭니다.

② 문서 / 템플릿 : 계약 문서 목록과 자주 쓰는 계약서 템플릿을 전환합니다.

③ 요약 카드 : 전체 문서, 서명 대기(서명 진행 중), 체결 완료, 작성 중(초안) 건수를 보여줍니다.

④ 전자문서 / 외부문서 : 전자서명으로 만든 문서와 외부에서 등록한 문서를 전환합니다.

⑤ 검색 : 문서명·영업계약으로 검색합니다.

⑥ 목록 : 문서이름, 요청자, 서명자, 연결된 영업계약, 등록자, 최근변경일, 상태를 보여줍니다. 링크 아이콘으로 연결된 계약 상세로 이동합니다.

새 계약 문서 만들기(전자서명 요청)

전자계약 화면 오른쪽 위 [새 계약 문서]를 누르면 문서 제목을 입력하는 창이 열립니다. 전자계약은 모두싸인 연동이 필요하며 건당 2,200원(VAT 포함)이 차감됩니다.

① 문서 제목을 입력합니다. 예) 고객사 A 서비스 이용 계약서

② [생성]을 누르면 모두싸인 작성 화면이 열립니다. 여기서 계약서 PDF를 올리고, 서명할 사람(이름·이메일)과 서명 위치를 지정한 뒤 서명 요청을 보냅니다.

TIP · 자주 쓰는 계약서는 템플릿 탭에 등록해 두면 매번 PDF를 올리지 않고 바로 서명 요청을 만들 수 있습니다. 계약 상세의 전자계약 탭에서 만든 문서도 이 화면에 함께 모입니다.

문서관리(견적서·발주서·거래명세서)

① [견적서 만들기] : 새 견적서를 작성합니다. 영업기회 상세의 [견적서 만들기]로 만든 견적서도 여기에 모입니다.

② 견적서 / 발주서 / 거래명세서 : 문서 종류를 전환합니다.

③ 검색·상태 : 견적서명·문서번호·담당자로 검색하고 상태(확정·작성중 등)로 좁힙니다.

④ 견적서 목록 : 구분, 사업명, 견적서명, 금액, 수신자, 담당자, 생성일자를 보여줍니다. 행을 누르면 상세 화면에서 견적서를 제작·수정할 수 있습니다.

⑤ [발송] / [다운] : 견적서를 수신자에게 발송하거나 PDF로 내려받습니다. 오른쪽 눈 아이콘으로 미리보기합니다.

견적서 만들기

문서관리에서 [견적서 만들기]를 누르면 작성 방식을 고르는 창이 열립니다.

① 직접 만들기 : 기본 양식의 빈 견적서를 만든 뒤 상세 화면에서 수신자·품목·금액을 입력합니다.

② 템플릿으로 만들기 : 미리 등록한 템플릿을 골라 공급자 정보·디자인과 품목 항목이 채워진 견적서를 만듭니다.

③ [견적서 만들기]를 누르면 상세 화면으로 이동합니다. 작성을 마치면 상태를 확정으로 바꾸고 목록의 [발송]으로 고객에게 보내거나 [다운]으로 PDF를 내려받습니다.

견적서 작성 – 기본정보

문서관리 목록에서 견적서를 누르거나 새로 만들면 견적서 작성 화면이 열립니다. 기본정보 · 품목정보 · 이력 세 탭으로 나뉘어 있습니다.

① 상단 버튼 : 상태 변경·적용, 취소, 미리보기, 템플릿, 견적서 발송, 수정 버전 생성, 삭제, 저장 버튼입니다.

② 탭 : 기본정보 / 품목정보 / 이력을 전환합니다.

③ 기본 정보 : 견적서명(필수), 견적일자, 연결 영업기회·연결 계약, 유효기간, 결제조건, 특이사항·비고를 입력합니다. 영업기회·계약을 연결하면 그 상세 화면의 파일관리에 이 견적서가 표시됩니다.

④ 수신자 정보 : 견적을 받는 고객사와 담당자 정보입니다. [회사 검색]·[연락처 검색]으로 등록된 정보를 불러오면 빠릅니다.

⑤ 공급자 정보 : 견적서에 표시될 우리 회사 정보입니다. [사업자정보 가져오기]를 누르면 영업설정의 비즈니스 정보가 채워집니다. 견적서 담당자와 로고·직인도 여기서 바꿉니다.

견적서 작성 – 품목정보

① [항목 그룹 추가] : 품목을 그룹(예: 개발비 / 운영비)으로 나눠 정리할 때 씁니다.

② [필드 설정] / [품목 추가] : 표에 보일 칸의 순서·이름·표시 여부를 바꾸거나, 품목 줄을 추가합니다.

③ 품목 표 : 품목명·규격·설명·단가·수량·단위를 입력하면 금액이 자동 계산됩니다. 관리 칸의 아이콘으로 품목 검색·복사·삭제를 할 수 있습니다.

④ 할인·절사 : 할인율(%) 또는 할인금액을 넣고, 필요하면 절사(끝자리 버림)를 고릅니다.

⑤ 합계 : 할인·절사 적용 공급가액, 부가세(과세 10% 등), 합계금액이 자동 계산됩니다.

견적서 상태·발송·템플릿

상단의 상태 변경 목록에서 상태를 고르고 [적용]을 누르면 바뀝니다. 내용을 고친 뒤에는 반드시 [저장]을 누르세요.

[견적서 발송]을 누르면 보낼 방법을 고르는 창이 열립니다.

① 문자 / 카카오 / 이메일 중 하나를 누르면, 저장된 견적서 내용으로 메시지 작성 화면에 발송 초안이 준비됩니다. 내용을 확인하고 보내면 됩니다.

TIP · 화면 아래 견적서 템플릿에서 공급자 정보, 품목 항목, 색상, 세율을 미리 설정해 두면 새 견적서 초안에 자동으로 반영됩니다.