영업활동 – 일정관리

영업 > 영업활동에서는 영업 일정과 재무 일정을 캘린더로 한눈에 확인합니다. 화면은 일정관리 · 매출·매입계산서 · 수금·지출 3개 탭으로 구성됩니다.

① 탭 : 일정관리 / 매출·매입계산서 / 수금·지출을 전환합니다.

② 기간 이동·보기 방식 : ‹ › 로 이전·다음 달로 이동하고, 월간·주간·일간 보기를 선택합니다.

③ 유형 필터 : 전체 / 수금 / 지출 / 매출 / 매입 / 일정 중 원하는 유형만 표시합니다. 유형별 색상 점으로 구분됩니다.

④ 검색·담당자 : 일정 제목으로 검색하고, 담당자를 선택해 특정 담당자의 일정만 봅니다.

⑤ 구글 캘린더 연결 / 새로고침 / [새 일정] : 구글 캘린더와 동기화 상태를 확인·설정(톱니바퀴)하고, 새 일정을 등록합니다.

⑥ 캘린더 : 날짜 칸에 일정 시간과 제목, 매출·수금 금액이 표시됩니다. 날짜를 누르면 오른쪽에 해당 날짜의 일정이 표시됩니다.

⑦ 선택한 날짜의 일정 : 시간·제목·담당자·고객사와 유형 배지(할일·수금 등), 수금 금액을 보여줍니다. 일정을 누르면 상세 내용을 확인·수정할 수 있습니다.

오른쪽 위 [+ 새 일정]을 누르면 등록 창이 열립니다.

① 제목(필수)을 입력합니다.

② 유형 : 할일 / 미팅 / 전화 / 메일 / 기타 중 선택합니다.

③ 기간 : 시작·종료 날짜와 시간을 지정합니다. 종일을 체크하면 시간 없이 날짜만 등록되며, 빠른 길이(30분·1시간·2시간·반나절)를 누르면 종료 시간이 자동으로 맞춰집니다.

④ 반복 : 반복 안 함 / 매일 / 매주 / 매월 / 매년 / 사용자 지정 중 선택합니다.

⑤ 내용·일정 색상 : 상세 내용을 적고 캘린더에 표시될 색을 고릅니다.

⑥ D-Day(알림)·알림 시간 단위 : 일정 몇 분·시간·일·주 전에 알림을 보낼지 지정합니다. (단위: 없음 / 분 / 시간 / 일 / 주)

⑦ 알림 채널 : 문자 / 알림톡 / 이메일 중 선택합니다. 문자·알림톡은 건당 발송 비용이 차감됩니다.

⑧ 고객사 : 일정과 관련된 고객사를 검색해 연결합니다.

⑨ 영업기회·계약 : 관련 영업기회·계약을 연결하면 해당 상세 화면의 히스토리에도 일정이 표시됩니다.

창을 아래로 스크롤하면 나머지 항목이 보입니다.

① 연락처 : 일정에 참여하는 고객 연락처를 연결합니다.

② 담당자 : 기본으로 로그인한 사용자가 지정되며, ×로 지우고 다른 담당자를 지정할 수 있습니다.

③ 완료 : 이미 끝난 일정이면 체크합니다.

④ 구글 캘린더에 동기화 : 연결된 구글 캘린더로 일정을 내보냅니다.

⑤ [등록]을 눌러 저장합니다.

TIP · 영업기회·계약 상세 화면의 [새 일정 등록]으로 일정을 만들면 해당 영업기회·계약이 자동으로 연결됩니다.