영업기회 – 목록과 파이프라인

영업 > 영업기회는 진행 중인 영업 건(딜)을 등록하고, 단계별 파이프라인으로 관리하는 화면입니다. 목록 보기와 칸반(파이프라인) 보기를 전환할 수 있습니다.

① [영업기회 만들기] : 새 영업기회를 등록합니다.

② 보기 전환 : 왼쪽 아이콘은 칸반(파이프라인) 보기, 오른쪽 아이콘은 목록 보기입니다.

③ 요약 카드 : 진행 중인 영업건수(삭제·성공·실패 제외), 이번 주 신규 유입, 다음 활동 지정 기회(앞으로 예정된 할일이 있는 건), 다음 활동 미지정 기회, 2주 이내 마감 건수를 보여줍니다.

④ 검색·필터 : 영업기회명으로 검색하고 담당자, 기간 기준(등록일·예상 종결일), 기간, 금액(이상), 중요도로 좁힙니다. [초기화]로 조건을 지웁니다.

⑤ 목록 : 영업기회명을 누르면 상세 화면으로 이동합니다. 열 제목의 화살표로 정렬할 수 있습니다.

① 검색·필터 : 영업기회명·고객사명으로 검색하고 담당자·기간 기준·기간(전체·이번 달·이번 분기·직접 지정)·금액으로 좁힙니다. 표시 중인 건수가 함께 표시됩니다.

② [칸반 설정] / [파이프라인 설정] : 카드 표시 방식과 영업 단계를 설정합니다.

③ 단계 열 머리글 : 단계명과 건수, 해당 단계의 예상 매출 합계, 기본 성공확률을 보여줍니다.

④ [+ 추가하기] : 해당 단계로 바로 영업기회를 추가합니다.

⑤ 영업기회 카드 : 활동 상태(활동 필요·활동 예정·활동 지연·활동 완료), 성공 확률, 영업기회명, 고객사, 예상 매출, 마감일, 담당자를 보여줍니다.

칸반 보기에서 오른쪽 위 [칸반 설정]을 누르면 카드에 표시할 항목과 정렬 순서를 고를 수 있습니다.

① [칸반 설정] 버튼을 누릅니다.

② 카드 표시 항목 : 담당자 프로필, 예상 매출, 마감일, 제품/메모, 성공 확률 중 카드에 보일 항목을 체크합니다. 체크를 해제하면 카드가 간단해집니다.

③ 정렬 기준 : 각 단계 안의 카드 순서를 최신 등록 순 / 금액 높은 순 / 마감 임박 순 중에서 고릅니다.

TIP · 카드를 마우스로 끌어 다른 단계 열에 놓으면 단계가 바뀝니다. 계약성공·계약실패 열로 옮기면 종결 정보를 입력하는 창이 열립니다.

① 영업 단계를 추가·수정·삭제하고 드래그로 순서를 바꿀 수 있습니다. 단계별 기본 성공확률은 수주 확률 자동 산출의 기준값으로 사용됩니다. 계약성공·계약실패는 종결 단계이며, 카드를 이 단계로 옮기면 종결 정보를 입력받습니다.

② 설정된 단계가 없으면 [+ 기본 단계 생성]을 눌러 기본 6단계(발굴·자격확인·제안·협상·계약성공·계약실패)로 시작합니다.

③ 변경한 내용은 [저장]을 눌러야 반영됩니다.