영업 CRM '일정관리'편
26AMTE
안녕하세요!!
메타플라이어 인턴 Gary입니다.
오늘은 영업 CRM의 핵심인
일정관리에 대해서 설명드리겠습니다.
영업 CRM에서의 일정관리는
캘린더 이상의 역할을 합니다.
영업 활동과 업무 일정을 통합 관리하고,
영업기회·고객·계약과 연동해
중요한 후속 일정을 놓치지 않도록 지원합니다.
일정관리 탭에서는
영업 활동과 업무 일정을
주간 또는 월간 단위로 관리할 수 있습니다.
우측 상단에는
구글 캘린더 연동과
일정 '생성하기' 기능이 있습니다.
- '구글 캘린더 설정'
위와 같이
구글 계정 로그인을 통해 연동 가능하고
연동 후,
영업 CRM '일정관리'에서 등록한 일정을
구글 캘린더에 자동으로 등록하여
관리할 수 있습니다.
단, 구글 캘린더에서 생성하거나 수정한 일정은
영업 CRM 일정관리에는 반영되지 않습니다.
상단의 '생성하기'를 선택하면
이와 같은 페이지가 나옵니다.
TO DO를 세세하게 설정하여
일정을 등록할 수 있습니다.
일정 등록을 원하는 날짜를 클릭해도
위와 같이 일정을 추가할 수 있습니다.
이렇게 영업 CRM
'일정관리'에 대해 알아보았습니다.
영업 CRM에서 일정관리는
아주 중요한 항목이기에
이 글을 통해 일정관리를
꼭 사용해보시기를 바라겠습니다.
