안녕하세요!!
메타플라이어 인턴 Gary입니다.
오늘은 영업관리의 시작!
영업기회에 대해서 설명드리겠습니다.
메타플라이어는 영업기회를
세 가지로 분류했습니다.
리드는
아직 가능성을 보는 단계,
기회는
실제로 영업이 움직이는 단계,
마지막으로 이탈은
이번에는 성사되지 않았지만,
다음 영업을 위해 기록하는 단계입니다.
먼저,
리드에 대해서 알아보겠습니다.
리드는
접수 > 연락 > 관심도 > 심사의
단계로 관리됩니다.
1. 접수
리드가 최초로 등록된 상태로,
아직 고객과의 본격적인 소통이
시작되기 전 단계입니다.
2. 연락
등록된 리드를 통해
고객과 연락을 시도하는 등
고객과의 본격적인 소통이
시작된 단계입니다.
3. 관심도
고객의 관심 수준을 확인하고
영업 가능성을 판단하는 단계입니다.
4. 심사
해당 리드를 영업 기회로 전환할지,
혹은 이탈로 분류할지를 판단하는 단계입니다.
그럼 이제
리드를 생성해보겠습니다.
리드에는
영업에 관한 기본정보를 입력하고
고객, 계약을 연결할 수 있습니다.
또한
'고객정보'편에서도 언급했듯이
일정관리와 연동할 수 있습니다.
리드가 진행되면서
단계를 변경해야 할 경우,
리드를 새로 생성하지 않아도
화면 상단의 단계 바에서
직접 변경할 수 있습니다.
심사를 진행한 후
리드를 기회, 혹은 이탈로
전환할 수 있습니다.
만약, 이탈로 전환했다면
위 사진의 5개 항목 중
해당하는 이탈 유형을 선택한 후,
다음 영업을 위한
기록으로 남길 수 있습니다.
이번에는
기회로 전환했을 때를
알아보겠습니다.
기회는
초기 > 미팅 > 제안 > 협상 > 수주의
단계로 진행됩니다.
1. 초기
리드 단계를 거쳐
기회를 등록한 단계입니다.
2. 미팅
고객과 미팅을 진행하며
사업 가능성을 확인하는 단계입니다.
3. 제안
고객에게
서비스 및 조건을 제안하는 단계입니다.
4. 협상
제안 내용을 중심으로
최종 협의를 진행하는 단계입니다.
5. 수주
계약 체결이 확정되어,
계약 관리 단계로 전환될 단계입니다.
기회 탭에서는
리드 탭과 마찬가지로
정보들을 입력하고 연결할 수 있습니다.
또한
단계를 변경해야 할 경우,
상단의 단계 바에서
변경할 수 있습니다.
혹여
기회 단계 진행 중에
이탈이 발생하는 경우에도
전환을 통해 변경할 수 있습니다.
이렇게 영업관리 '영업기회'에 대해서 알아보았습니다.
'영업기회'는
영업의 진행 상황을 단계별로 정리해
다음 행동을 파악할 수 있게 해줍니다.
다음 글에서는
영업기회의 다음 단계인
계약 관리를 소개하겠습니다.
