영업 CRM '계약관리'편
13AMTE
안녕하세요!!
메타플라이어 인턴 Gary입니다.
오늘은
영업기회의 다음 단계인
계약관리에 대해 설명드리겠습니다.
계약관리는
영업이 성사된 이후,
계약의 진행 상태부터
매출과 지출까지
한 흐름으로 관리할 수 있는 기능입니다.
먼저,
계약입니다.
계약에는
대기, 진행, 지연, 완료
총 네 가지 항목이 있으며,
계약의 현재 상태를 기준으로 나눌 수 있습니다.
계약 탭에서는
계약명, 계약기간, 계약금액을 포함해
계약 관리에 필요한 다양한 정보를
입력할 수 있으며,
담당자와 일정을 함께 연결해
진행 상황을 관리할 수 있습니다.
추가로,
메타플라이어 '전자 계약'을 이용해
전자 문서로 계약을 진행할 수 있고,
계약 진행 상황을
실시간으로 확인할 수 있습니다.
다음은
매출입니다.
매출은
계약에서 발생한 매출의
입금 상태를 기준으로,
입금 대기, 지연, 연체, 완료로 분류하며,
이를 통해
매출 현황을
한눈에 확인할 수 있습니다.
마지막으로
지출입니다.
지출은
계약과 연결된 지출 내역을
지급 상태에 따라
지급 대기, 지연, 완료로 분류하며,
이를 통해
지출 현황을
한눈에 파악하고
자금 흐름을 관리할 수 있습니다.
이렇게 영업 CRM '계약관리'에 대해서 알아보았습니다.
이 글을 통해
메타플라이어의 '계약관리'를
꼭 사용해보시기 바랍니다!
