통합고객(연락처 목록)

고객 > 연락처 > 통합고객은 마케팅·영업·회원 채널에 흩어진 모든 연락처를 한 곳에서 조회하는 화면입니다.

매뉴얼의 화면 이미지는 개인정보 보호를 위해 이름·회사명·전화번호·이메일 등 고객 정보를 마스킹(*) 처리했습니다.

① [대량 등록] / [연락처 추가] : 엑셀로 여러 연락처를 한 번에 올리거나, 연락처를 한 명씩 등록합니다.

② 중복 연락처 알림 : 전화번호 또는 이메일이 같은 연락처가 발견되면 건수가 표시됩니다. [병합하기]로 하나의 프로필로 정리할 수 있습니다.

③ 채널별 요약 카드 : 통합고객·마케팅 연락처·영업 연락처·회원 수를 보여줍니다. 카드를 누르면 해당 채널 목록으로 이동합니다.

④ 검색·필터 : 이름·회사·이메일·태그로 검색하고 생애주기·채널·유입·접점일로 좁힐 수 있습니다. [초기화]로 조건을 지웁니다.

⑤ 연락처 목록 : 이름을 누르면 연락처 상세 화면으로 이동합니다.

① 중복으로 의심되는 연락처 건수(전화번호 일치·이메일 일치)를 확인합니다.

② [전체 선택] 후 [선택한 N건 병합]으로 여러 쌍을 한 번에 병합할 수 있습니다.

③ 방금 병합한 내용은 [최근 병합 되돌리기]로 취소할 수 있습니다.

④ 왼쪽은 남길 유지(대표), 오른쪽은 합쳐질 흡수 프로필입니다. 대표로 남길 카드를 클릭해 바꿀 수 있으며, 선택하지 않으면 정보가 더 완전한 쪽이 대표가 됩니다.

⑤ [병합]을 누르면 두 프로필이 합쳐지고, 대표 프로필에 상대 프로필의 최신·누락 정보(회사명·직급 등)가 자동으로 채워집니다.