연락처 추가·대량 등록

연락처는 한 명씩 직접 추가하거나 엑셀 파일로 한 번에 등록할 수 있습니다.

연락처 추가

통합고객 화면 오른쪽 위 [연락처 추가]를 누르면 등록 창이 열립니다.

① 이름(필수)을 입력합니다.

② 회사 : 회사명을 입력하거나 검색해 [연결]합니다. 회사를 연결하면 영업·마케팅 2개 채널로 함께 등록되고, 연결하지 않으면 마케팅 연락처로만 관리됩니다.

③ 태그 : 입력 후 Enter로 추가하거나, 아래 추천 태그(임원·재무·기술검토·잠재리드·C-Level)를 눌러 추가합니다.

④ 수신 설정 : SMS/MMS·이메일 마케팅 수신 동의와 전화·이메일 수신거부를 설정합니다. 수신거부를 켜면 동의 여부와 관계없이 발송 대상에서 빠집니다.

① 부가 정보 : 홈페이지·성별·지역·생일·기념일을 입력합니다.

② 주소 : [주소 검색]으로 우편번호와 주소를 넣고 상세 주소를 입력합니다.

③ 추가 속성 : [확장필드]에 등록한 변수1~5 항목을 입력합니다.

입력을 마치면 [추가]를 눌러 저장합니다.

대량 등록

통합고객 화면의 [대량 등록]을 누르면 엑셀 파일로 마케팅 연락처를 한 번에 등록·업데이트하는 화면으로 이동합니다.

① 등록 현황 : 전체 작업 수, 성공·실패 건수, 현재 중복 정책을 보여줍니다.

② 업로드 : [템플릿 다운로드]로 양식을 받아 작성한 뒤, 파일을 선택하고 중복 정책을 고른 다음 [파일 업로드]를 누릅니다.

③ 작업 목록 : 업로드한 작업별 상태(등록중·등록완료·실패)와 총건수·성공·실패, 실패 사유를 확인합니다.

④ [실패 내역]으로 실패한 행을 확인하고, 필요하면 [다시 시도]합니다.