회사

고객 > 회사에서는 고객사 목록과 주요 영업 정보를 확인하고 관리합니다.

매뉴얼의 화면 이미지는 개인정보 보호를 위해 이름·회사명·전화번호·이메일 등 고객 정보를 마스킹(*) 처리했습니다.

회사 목록

① [고객사 만들기] : 새 고객사를 등록합니다.

② 고객 상태 요약 : 전체 고객사, 충성고객(계약 4건 이상), 계약고객(계약 1건 이상), 이탈 위험고객(최근 계약 종료 후 1년 초과), 이탈고객(3년 초과) 수를 보여줍니다. 카드를 누르면 해당 상태로 걸러집니다.

③ 검색·필터 : 회사명·사업자번호·대표자·전화번호로 검색하고 고객 상태·담당자·산업군(업종/종목)·생성일로 좁힙니다.

④ 목록 : 고객사·담당자·고객 상태·영업기회 수·계약 수·최근 상호작용일을 보여줍니다. 고객사명을 누르면 상세 화면으로 이동합니다.

고객사 만들기

① [기업정보조회로 자동 입력] : 기업 정보를 조회해 회사 정보를 자동으로 채웁니다.

② 기본정보 / 사업자 정보 탭을 전환하며 입력합니다.

③ 회사명(필수)을 입력합니다. 웹사이트·대표전화·회사주소([주소 검색])·영업 담당자·메모는 선택 입력입니다.

① 사업자 정보 : 사업자등록번호·법인등록번호·종사업자번호·대표자·업태·업종·이메일을 입력합니다.

입력을 마치면 [등록]을 누릅니다.