연락처 상세

연락처 목록에서 이름을 누르면 해당 고객의 모든 정보를 한 화면에서 볼 수 있는 상세 화면이 열립니다.

매뉴얼의 화면 이미지는 개인정보 보호를 위해 이름·회사명·전화번호·이메일 등 고객 정보를 마스킹(*) 처리했습니다.

① 연락처 정보 : 이메일·전화·소속·라이프사이클·유입 소스·생성일·최근 수정일과 스코어·등급, 연결된 영업기회 요약을 보여줍니다. [설정]에서 표시 항목을 바꿀 수 있습니다.

② 헤더 : 이름과 연락처, 채널 배지, 최근 접점이 표시됩니다. [즐겨찾기]·[메시지]·[전화]로 바로 연락하고, 오른쪽 위 [수정]으로 정보를 고칩니다.

③ 탭 : 개요 360 / 타임라인 / 마케팅 / 영업 / 인터넷 회원 정보를 전환합니다.

④ AI 요약 : [AI 요약 생성]을 누르면 화면에 이미 조회된 정보로 고객 요약을 만듭니다. 전화번호·이메일, 주민등록번호, 주소·생년월일 등은 요약 입력에서 제외됩니다.

⑤ 권장 액션 : 고객 상태에 따라 후속 관리·팔로업 통화·웰컴 시퀀스 발송 등 다음 행동을 추천합니다. [관리]·[실행]·[발송]으로 바로 진행합니다.

① 동의 / 수신 설정 : 이메일·SMS/MMS·마케팅 수신 동의와 전화·이메일 수신거부 상태를 확인합니다.

② 태그 · 세그먼트 : [추가]로 태그를 붙이고, 이 연락처가 속한 세그먼트를 확인합니다.

③ 최근 활동 : 영업 활동·정보 변경·단계 전환 등 최근 이력이 시간순으로 표시됩니다.

① [새 일정 등록] : 미팅 등 일정을 등록합니다.

② 활동 기록 : 미팅·통화·이메일·메모 중 유형을 고르고 내용을 입력한 뒤 [저장]합니다.

③ 필터 : 전체 / 시스템 이력 / 영업활동 / 채널로 기록을 걸러 봅니다.

④ 기록 목록 : 마케팅·영업·시스템 활동이 시간순으로 쌓입니다.

① 마케팅 지표 : 수신 메시지·오픈율·클릭률·전환 수를 보여줍니다.

② 채널별 반응 : 최근 90일 채널별 발송·클릭 현황입니다.

③ 수신 동의 현황 : 이메일·SMS/MMS·마케팅 수신 동의 여부입니다.

④ 캠페인 발송 이력 : 자동화·예약 캠페인으로 발송된 내역과 메시지 발송 결과(발송·성공·실패·클릭)를 확인합니다.

① 영업 KPI : 영업기회 수, 진행중 기회, 누적 수주, 진행 파이프라인 금액입니다.

② 영업기회 : 연결된 영업기회와 금액. [목록]으로 영업기회 화면으로 이동합니다.

③ 계약 : 연결된 계약 목록입니다.

① 쇼핑몰·사이트 회원 계정과 연결된 경우 회원 정보가 표시됩니다.

② [카페24 연동하기] : 카페24를 연동하면 쇼핑몰 회원이 회원 연락처로 자동 등록되고, 이메일·휴대폰이 같은 연락처와 자동으로 연결됩니다.