회사 상세

회사 목록에서 고객사명을 누르면 상세 화면이 열립니다. 고객사의 기본 정보, 담당자, 영업기회, 계약, 활동 이력을 한 곳에서 관리합니다.

매뉴얼의 화면 이미지는 개인정보 보호를 위해 이름·회사명·전화번호·이메일 등 고객 정보를 마스킹(*) 처리했습니다.

① 기본 정보 : 회사명·대표자·주소·웹사이트·대표전화·사업자번호와 메모를 보여줍니다. 아래에 위치(카카오맵) 지도가 표시됩니다.

② 요약 헤더 : 고객 상태·기업 구분·업종 배지와 총 계약금액·누적 매출·총 영업기회·활성 계약을 보여줍니다. 오른쪽 위 [즐겨찾기]·[수정]을 사용합니다.

③ 탭 : 개요 / 담당자 / 영업기회 / 계약 / 거래를 전환합니다.

④ 활동 히스토리 : 미팅·통화·이메일·메모를 기록하고 시간순으로 확인합니다. [새 일정 등록]으로 일정을 추가합니다.

⑤ 매출 추이·세일즈 노트·파이프라인 현황 : 연간 매출 그래프와 메모, 진행 중인 파이프라인 금액을 보여줍니다.

⑥ 영업담당자 : [추가]로 우리 회사 담당자를 지정합니다.

① [담당자 추가] : 고객사 쪽 담당자(연락처)를 추가합니다.

② 부서 필터 : 전체 또는 부서별로 담당자를 걸러 봅니다.

③ 담당자 카드 : 이름·직책·이메일·전화가 표시되며, 아이콘으로 메일·전화를 바로 연결합니다.

① [영업기회 추가] : 이 고객사의 새 영업기회를 등록합니다.

② 요약 : 총 영업기회, 진행중 건수·금액, 성사완료 건수·금액을 보여줍니다.

③ 목록 : 전체 / 진행중 / 성사완료로 걸러 보고, 항목을 누르면 영업기회 상세로 이동합니다.

① [계약 추가] : 이 고객사의 계약을 등록합니다.

② 요약 : 총 계약금액, 발효중 계약 금액·건수, 계약 건수를 보여줍니다.

③ 계약 카드 : 계약명·상태(발효중·만료)·계약 기간·금액과 수금 진행률을 확인합니다.

이 회사가 거래처·매입처로 연결된 매출·지출 거래 관계를 확인합니다.